祝贺Michele Lenz获得CFP®认证!

2018年8月15日,星期三

祝贺Michele Lenz获得CFP®认证!

米歇尔·伦茨 他于2017年底加入财富管理(Flourish 财富管理)团队,担任财富经理,致力于为客户制定未来的长期计划提供直接支持。她毕业于威斯康星大学麦迪逊分校,获得个人理学理学学士学位。 Michele一直致力于发展她的财务规划知识和开发工具来支持我们的客户。成为CFP®从业者是一项令人印象深刻的成就,它为我们的团队增添了很多价值,并且我们想分享米歇尔的旅程。

组织退休金

即将退休时,理财是您应该采取的第一步。

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA
2018年6月28日,星期四

组织退休金

获得清晰的财务状况可以帮助您轻松过渡到退休,因为至少,您会知道将从中提取哪些帐户,在何处进行管理,您的投资将如何继续为您创造收入以及什么他们可能征收的税款。它要求纪律和明确性,以在退休之前和期间使您的财务井井有条。

专注于长期目标,而不是对短期市场动荡作出反应

By Jay Pluimer,AIF®CIMA®

2018年3月26日,星期一

专注于长期目标,而不是对短期市场动荡作出反应

蓬勃发展投资理念的重要方面是帮助我们的客户找到适合他们的投资组合。我们使用多种工具来帮助客户确定其风险承受能力,然后将其与长期财务目标相匹配,以构建定制的投资解决方案。

以下由“大爆炸理论”的执行制片人Dave Goetsch撰写的文章提供了有用的观点,说明了保持对长期目标的关注而不是对短期市场动荡作出反应的重要性。这是一个重要的概念,因为大的市场变化会在情感和心理上影响我们。 Goetsch先生很好地总结了他与市场表现的联系,而没有使用投资术语。

由于COVID-19,我们已经开始通过Zoom召开客户会议。请参阅以下有关如何使用Zoom以及如何使用此技术保护隐私的说明。

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