2020年第二季度季度通讯

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2020年7月16日,星期四

2020年第二季度季度通讯

蓬勃发展的新闻

2020年前六个月是我职业生涯中最具挑战性的部分。不幸的是,随着我们在为备受争议的美国总统大选做准备的同时继续与全球大流行作斗争,下半年将没有任何改善。但是,随着我们的团队共同面对逆境和不确定性而进行调整,适应和变化,这些挑战也为反思,毅力和解决问题的创造力提供了时间。

2020年第一季度季度通讯

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2020年4月15日,星期三

2020年第一季度季度通讯

蓬勃发展的新闻

2020年4月

至少可以说,2020年第一季度很奇怪。到2月中旬,股票市场处于创纪录的高位,大多数人预计第一季度将以创纪录的收益而不是亏损结束。在两周之内,世界完全倒过来了。尽管冠状病毒的新闻已经在新闻中出现了几个月,但在很大程度上似乎一直是我们的境外威胁,直到没有出现。虽然冠状病毒并非一夜之间发生,但它却在很短的时间内改变了每个人的生活。

2019年第四季度季度通讯

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2020年1月18日,星期六

蓬勃发展的新闻

新年快乐!我希望这封电子邮件能使您从假期中得到休息和休养,并准备好迎接一年的成长,向前发展并实现目标。

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在假期中,我和我的家人在加州棕榈泉享受了R andR。离开明尼苏达州几天,彼此相伴很愉快,真是太好了。 Jay,Maddy,Fernando,Grace和我都很喜欢天气,一流的餐厅,并有机会联系过去一年的所有活动。这段经历令人耳目一新,让我想起了一年来我们在家里所做的所有假期回忆,以及偶尔换个风景以加深联系的好处。

2019年第三季度季度通讯

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2019年十月14日星期一

蓬勃发展的新闻

秋天如火如荼,季节的变化和空气的寒冷带来了肉桂的气味,足球和篝火带来的舒适夜晚,对此我们深表感谢。

在过去的三个月中,我们有一些值得庆祝的好事!凯西·隆戈(Kathy Longo)被评为 Investopedia的2019年顶级财务顾问。她还在与金融规划协会的营销圆桌讨论中贡献了自己的思想领导力,我们庆祝了成立一周年。 财务蓬勃发展的出版物!

2019年第二季度季度通讯

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2019年七月16日星期二

蓬勃发展的新闻

快乐的夏天!到目前为止,它是多么繁忙。我刚从一次家庭旅行回到危地马拉,在那里我们能够用活火山喷烤棉花糖,回到我两个最小的孩子费尔南多和格蕾丝的出生地,并拜访了现在已经长大的孩子,赞助的机会,以为危地马拉的贫困青年提供更多的教育机会。这是一次丰富而感性的旅程!

我们的员工在上个季度进行了大量的专业发展。 Michele Lenz与MoneyQuotient共同完成了《金融人生规划基础》培训课程,并且还参加了威斯康星大学麦迪逊分校的金融教练讲习班,该讲习班旨在增进金融专业人员对教练理论和技能的理解,认识价值和动机的作用,并确定在专业实践中的应用。此外,我们欢迎新的客户服务经理Shelly Fayard-Rerat。进一步了解Shelly的背景和经验 您可以在我们的网站上访问她的简历页面。

本季度我们将分享两篇文章。第一部分讨论了女性在经历财务过渡时在其生活的不同阶段所面临的挑战,以及当前可以采取哪些措施来减轻女性对您未来生活的影响。如果您发现本文对您关心的人有价值,请不要犹豫与他们分享。此外,Jay Pluimer分享了他的季度市场评论。希望您的夏天充满欢笑,爱情和烧烤。如果您想分享难忘的经历,请将其发布到我们的Facebook页面。我们很高兴看到您的夏季冒险!

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