交出线索

独立,授权和知道何时以及如何找到平衡。

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA
2018年7月17日,星期二

交出线索

过去的四月,我和我的家人去西班牙探望了我的大女儿玛蒂。她当时在巴塞罗那呆了一个学期,这是去欧洲度假的巨大动力。作为一个大玩家者,我经常相当细致地大玩家假期就不会感到震惊。我想知道我要去的地方,通常会带路。这次假期有些不同, 教会了我很多关于放手的自由及其带来的机会的知识。当我们到达时,我们开始了在马德里呆了几天的旅程,然后在圣周期间乘坐子弹头列车去了塞维利亚,住了几个晚上,然后飞往巴塞罗那。

退休生活质量

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2018年4月19日,星期四

退休生活质量

以我们所设想的和平,丰富,安全和充实的方式生活,被许多人称为“美国梦”。生活质量是我们生活中感到幸福和安全的需要的重要组成部分。不幸的是,从社会隔离,健康状况下降到不良的饮食习惯,随着年龄的增长,人们的生活质量受到威胁。有许多因素可能导致生活质量下降,并且可以采取大玩家措施来减轻这种损失。

交流:如何在旧版大玩家中拯救家人

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2018年3月26日,星期一

交流:如何在旧版大玩家中拯救家人

在财务大玩家方面,我们花费大量时间与客户讨论他们希望自己的财务状况如何。除了金钱和资产,他们还将留给自己关心的家人和慈善机构,我们经常讨论如何使用这些遗产以及他们将抛弃哪些财务理念。

例如,客户可能会担心将大量资产留给孩子,因为担心这会破坏孩子,鼓励不良的职业道德或赋予他们应享的权利。在向慈善机构捐款时,我们的客户通常希望确保将其资金用于对他们有意义的事业和目的,并确保他们制作正确的礼品类型,从而产生持久的影响。

这些顾虑和问题非常重要,精心的大玩家以及良好的沟通对于使您的遗产富有影响力和目标明确性大有帮助。

财务目标的神话:大多数人不知道自己想要什么

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2018年3月16日,星期五

财务目标的神话:大多数人不知道自己想要什么

您已经看过一千遍了:“我们帮助您实现财务目标。”这是大多数财务顾问的口号。在您对自己说:“好吧,凯西,我们也看到过您使用这些确切的词。”之前,我将完全披露我与下一个男人或女孩一样内。我们一直在使用它。但是,这让我开始思考与客户之间的关系,以及财务目标大玩家真正意味着什么。当我们问人们他们的目标是什么时,我们通常会得到相当广泛的答案,而这些答案并没有真正触及实际情况,更不用说提供足够的信息来制定行动大玩家了。诸如“我想舒适地退休”,“我想存足够的钱留给我的孩子或慈善机构”之类的答案,或“我想确保我们所做的长期努力是正确的”这样的回答。”很常见,但我们努力进行更深入的研究。

2016年4月|增长,数字与沟通

2016年4月13日星期三

 

欢迎来到蓬勃发展的见解TM值 四月。希望您春天愉快。我们为内部和外部的温度升高和新的增长感到兴奋。希望在本周晚些时候发布公告,我们将随着本月团队的增长而继续扩大专业知识。这个月's 蓬勃发展的见解™探索生活中各个方面的交流,以及数字对我们衡量成功的影响力。希望您喜欢这些信息,我们会尽快与您联系,并提供令人激动的公告。

 

阅读更多

由于COVID-19,我们已经开始通过Zoom召开客户会议。请参阅以下有关如何使用Zoom以及如何使用此技术保护隐私的说明。

联系我们

  • 3300爱丁堡之路
    套房420
    明尼苏达州埃迪纳55435
  • 电话: 952.392.4474
  • 传真:952.953.3310
在您喜欢的流媒体服务上收听蓬勃发展的财务挑战


版权所有©2020蓬勃发展财富管理有限公司。保留所有权利。供电 AdvisorFlex.