如何在新的一年里增加大玩家信心

到2021年一切都可以改变的10个步骤

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA
2021年1月15日,星期五

如何在新的一年里增加大玩家信心

以下文章基于我的书中介绍的内容, 大玩家蓬勃发展:价值观,转变和重大对话。如果您想了解更多信息,可以购买一份 这里.

您如何描述自己的大玩家信心水平?我在工作中注意到的一件事就是,有多少人发现很难谈论金钱。缺乏大玩家信心可能有多种根本原因。有些人仍然认为钱是禁忌话题,有些人则遭受 恐怖症 其他人发现它不堪重负或压力重重,而其他人仍然想讨论它,但愚蠢地问一些他们认为应该已经知道答案的问题。无论起源如何,缺乏大玩家信心都是您实现目标的障碍。

如果您想在新的一年中对大玩家更有信心,请按照以下十个步骤操作,并控制2021年的大玩家前景。

幸福,金钱,退休和重要事项

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2018年5月10日,星期四

幸福,金钱,退休和重要事项

什么有助于退休满意度?当然,不仅仅是大玩家。完成退休等式意味着在退休中谈论和争取成就感,幸福感和满意度。

为退休期间可能出现的社交和情感问题做准备可能会使您考虑和讨论不舒服。许多人在退休后不高兴地谈论自己的不幸,他们为自己的生活储蓄了下来,有自由的时间,达到了大玩家目标,但还缺少一些东西。人们通常不会谈论它,因为他们觉得自己应该快乐。

事实是,在退休时“取胜”不只是节省了多少钱,还在于您如何决定如何度过自己的日子,想用自己的时间做些什么以及发现使自己感到快乐的事情–成就了。以下是一些可能导致退休后不满意的事情,以及您可以主动面对和应对这些问题的方式。

交流:如何在旧版计划中拯救家人

By 凯西·隆戈(Kathy Longo),CFP®,CAP®,CDFA

2018年3月26日,星期一

交流:如何在旧版计划中拯救家人

在大玩家计划方面,我们花费大量时间与客户讨论他们希望自己的大玩家状况如何。除了金钱和资产,他们还将留给自己关心的家人和慈善机构,我们经常讨论如何使用这些遗产以及他们将抛弃哪些大玩家理念。

例如,客户可能会担心将大量资产留给孩子,因为担心这会破坏孩子,鼓励不良的职业道德或赋予他们应享的权利。在向慈善机构捐款时,我们的客户通常希望确保将其资金用于对他们有意义的事业和目的,并确保他们制作正确的礼品类型,从而产生持久的影响。

这些顾虑和问题非常重要,精心的计划以及良好的沟通对于使您的遗产富有影响力和目标明确性大有帮助。

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